详细剧情介绍： 一座漂亮、雄伟的古城堡矗立在山坡上，那是齐格菲尔德王子的宫殿。静谧的湖上几只美丽的天鹅在飘游着。小松鼠玛格丽达忽然发现有一只白天鹅头上戴着金冠，她感到又是惊奇又是羡慕。这时王子带着侍从也来到了湖边，王子完全被那只戴金冠的白天鹅吸引住了。这时，树上突然出现了一只猫头鹰，不但把天鹅群惊散了，还把想射白天鹅的侍从变成了石头。 　　王子已经长大，明天即将继承王位。王后决定为他举行一个盛大的舞会，并且邀请了邻国的六位公主，要王子在她们当中挑选一位当王妃。可是王子却一直在想念那只象美女一样的白天鹅。他不顾一切危险追踪白天鹅来到了猫头鹰--罗德巴尔的山洞前，看到走上岸的白天鹅突然变成了一位美丽的少女。原来她是一位公主，名叫奥杰塔，因为她不肯嫁给罗德巴尔，故而被他用魔法变成了白天鹅。只有当有个人真心爱上奥杰塔的时候，罗德巴尔的魔法才会失灵。王子知道了这些情况，决心用自己的爱情来战胜魔法。他邀请奥杰塔明天来参加舞会，并要选她做自己的王妃。 　　舞会已经开始，奥杰塔还没有来，因为她被罗德巴尔关起来了。玛格丽达和汉斯奋不顾身地把奥杰塔救了出来，可等她赶到王宫时，罗德巴尔的女儿奥岱尔已经变成了奥杰塔的模样骗取了王子的爱情。奥杰塔又被变成了天鹅痛苦地飞走了。王子知道自己受了骗，来到魔宫和罗德巴尔决斗。可是猫头鹰是有魔法的，王子的剑被打掉了，罗德巴尔的剑指向了王子的胸口，罗德巴尔又提出如果奥杰塔嫁给他，他就不……